Действие кампании происходит в ЛД 1372 в небольшом государстве Агларонд. Зулкиры Тэя, утомлённые многолетними беспрерывными попытками захватить Агларонд, предлагают заключить мирный договор. Правительница Агларонда, могущественная колдунья Симбул принимает предложение, но остаётся настороже, ведь Красные Волшебники славятся своим коварством. Так возникает хрупкое перемирие, и у жителей приграничного города Гларондар появляется, наконец, надежда на мирную жизнь… ...